Главными героями этой «истории о чудесах и любви» являются Миямиза Мицуха и Татибана Таки. Мицуха (озвуч. Камисираиси Монэ) — старшеклассница из провинциального, затерянного в горах, городка. Её отец — местный мэр. Он очень строг и уделяет семье мало внимания, так что большую часть времени Мицуха проводит с младшей сестрой, учащейся в начальной школе, и бабушкой. Мицухе не нравится провинциальная жизнь подчинённая строгим синтоистским традициям и политической деятельности отца.
Вместо этого она мечтает о весёлой жизни в столице.
И однажды ей снится странный сон, в котором она видит себя парнем живущим в Токио...
Таки (озв. Камики Рюноскэ) — старшеклассник, живущий в центре Токио. Он общается с друзьями и работает на полставки в итальянском ресторане, интересуется архитектурой и прочими изящными искусствами. Однажды Таки видит сон, в котором он оказывается школьницей из горного городка, в котором никогда не бывал...
------------------------------
Помимо Макото Синкая в работе над фильмом задействованы и другие известные деятели аниме-индустрии.
Контролер анимации - Андо Масаси. Работал в аналогичной должности на студии Ghibli (Принцесса Мононокэ , Унесённые призраками и Воспоминания Марни) и у Сатоши Кона (Агент паранои, Паприка). В фильме Воспоминания Марни он, так же, является сценаристом.
Дизайн персонажей - Танака Масаёси. Работал контролёром анимации и дизайнером над разными сериалами, в том числе Мастер Муши, Торадора, Чёбиты. Так же, ранее, работал уже и с Синкаем - над роликом Cross Road.
------------------------------