1970 год.
По миру начал колесить бродячий цирк Луппервиль, удивляя всех без исключения!
Во главе цирковой труппы смело шествовал юный, 15-ти летний Сальвадор, вскоре названный Великим!
1980 год.
Известный клоун, стал получать косые взгляды от своих коллег и громогласные овации от зрителей!
1996 год.
Сальвадор перестал радовать зрителей, а коллектив прозвал старика - Салли.
Терпение подходит к концу.
Салли решает сорвать шоу и сделать последним выступление цирка.
Психопат и несколько затерявшихся зрителей!
Ему смешно - им страшно..
Добро пожаловать в цирк Луппервиль!